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【SFDC】任意の期間更新のない不要レポートをまとめて削除することができます
2021/03/28
任意の期間更新のないレポートをレポート機能で抽出し、フォルダ内の不要レポートをまとめて削除します。 日々増えていくレポートをまとめて整理する際に便利です。レポート画面で一件ずつ削除する手間を省き、作業効率が向上します。 対象となるレポートは、ご指定のSFDCユーザーが作成し、最終実行日が指定期間のものとなります。 ～作業の流れ～ 【ロボ１】起動するとレポートの一覧をSFDCレポート機能で抽出後エクスポートし、Excelファイルとして保存します。 ↓ 【貴社作業】保存したファイルを開き、対象となるレポートを選択後「削除対象」の列で「TRUE」を選択後ファイルを上書き保存します。 ↓ 【ロボ２】上書き保存されたファイルを開き、レポート名から対象のレポートをSFDC上で検索して削除します。 ※上書き保存の際にファイル名は変更しないようお願いします。 SFDCでは目的に応じて簡単にレポートを作成できるが、その分不要になったレポートも保存したまま残されてしまうことがある。 不要になったレポートはレポート画面で１件ごとに削除する作業が必要なため、その作業を軽減する。
株式会社MAIA
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【SFDC】取引先＆取引先責任者の住所・氏名情報をデータクレンジングします
2021/03/28
取引先＆取引先責任者の住所（郵送先）・部署・役職・姓・名のデータをクレンジングします。 ※住所は取引先責任者の「郵送先」情報を取得します。取引先の「請求先」とは異なりますのでご注意ください。 データ数は1,500件が上限となります。 日本国内の取引先を前提としております。 宛名ラベル等に使う住所録作成の際など、入力データ整備時のサポートにご利用ください。 データの整理内容は以下の４点です。 ※その他の修正事項はリストを確認・修正し、インポートウィザード等で更新をお願い致します。 ◆余分な空白を削除 ◆郵便番号の表記を000-0000に統一（"-"を必ず入れる） ◆半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ◆㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 ロボを起動すると、SFDC取引先＆取引先責任者のレポートを作成しデータをエクスポートします。 ロボでデータクレンジングを行った後、インポートウィザードを利用して既存のデータを更新します。 作成したCSVファイルはOutputフォルダに保存されます。必要に応じて削除するなどご対応をお願いします。 宛名ラベルを作成する際など、データ不備を事前に整備することでデータチェックの手間を省く助けになる。 SFDC内のデータを一件ごとに修正する時間と手間を大幅に削減する
株式会社MAIA
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【SFDC】リードの住所・氏名情報をデータクレンジングします♪
2021/03/28
リードの住所・役職・姓・名・敬称のデータをクレンジングします。 ※リードの部署名は初期設定では存在しないため、役職名に含まれるものと想定しております。 データ数は1,500件が上限となります。 日本国内の取引先を前提としております。 宛名ラベル等に使う住所録作成の際など、入力データ整備時のサポートにご利用ください。 データの整理内容は以下の4点です。 ※その他の修正事項はリストを確認・修正し、インポートウィザード等で更新をお願い致します。 ・余分な空白を削除 ・郵便番号の表記を000-0000に統一（数字は半角、"-"（半角ハイフン）を必ず入れる） ・半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ・㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 ロボを起動すると、SFDCのリードレポートを作成しデータをエクスポートします。 作成したCSVファイルはOutputフォルダに都度保存されます。必要に応じて削除するなどご対応をお願いします。 宛名ラベルを作成する際など、データ不備を事前に整備することでデータチェックの手間が省けます。 SFDC内のデータを一件ごとに修正する時間と手間を大幅に削減します。
株式会社MAIA
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【SFDC】レポート「本日のClosed Won」作成【SFDCM10200_ToDoAfterOrderDecision】で使用
2021/03/28
【SFDCM10200_ToDoAfterOrderDecision】で必要なレポート 「本日のClosed Won」を作成します。 ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 【SFDCM10200_ToDoAfterOrderDecision】を利用される際に必要なレポート を作成します。（作成できないユーザーをアシストしたり、作成の手間を省略します。）
株式会社MAIA
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商談データのインポート☆CSVデータから簡単一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「商談」の登録を行います。登録する商談情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
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取引先データのインポート☆複数のCSVデータも楽々一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「取引先」の登録を行います。登録する取引先情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
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取引先一覧データの登録☆CSVファイルのデータを楽々一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「取引先」メニューから取引先情報を入力して、その情報の登録をします。
株式会社MAIA
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見込み客データの登録☆簡単にCSVファイルのデータを一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「見込み客」メニューから、見込み客の情報を入力して、その情報の登録をします。
株式会社MAIA
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見込み客データのインポート☆CSVファイルのデータを簡単インポート☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「見込み客」の登録を行います。登録する見込み客情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
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【ZohoCRM】見込み客の登録を行った後、続けてタスクの登録を行います
2021/03/28
ZohoCRMの新規「見込み客」の登録と「タスク」の登録を自動化します。特に、各営業担当ごとに割り振られた大量の件数に及ぶテレアポ業務等、営業担当個別に管理しがちな業務を全体管理するのに大変便利です。担当者名が不明の場合、見込み客の「姓」を「企業名」としておき、テレアポの結果、担当者名が判明すれば、内容を更新します。さらに、新規見込み客へのテレアポ以外にも、期初挨拶訪問の為のアポ取りやセミナーの案内など多くのクライアントへの対応が必要なタスク登録としても利用できます。 新規見込み客の登録とタスクの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。
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