【SFDC】キャンペーン対象リードの住所録を自動で作成♪

2021/03/28

概要

SFDCのリードの住所(郵送先)を宛名ラベル用の住所録ファイル(Excel)に加工します。
イベント時の案内や見積り書などの郵送時にご活用ください。
SFDCでリードレポートを作成しエクスポート後、Excelファイルに加工します。
(リードのレポート範囲はキャンペーン名で指定となります)
ダウンロードしたデータを整備し「郵便番号」「住所1」「住所2」「会社名」「役職」「姓」「名」の住所録に整えます。
データの整備内容は以下の4点です。
 ・余分な空白を削除
 ・郵便番号の表記を000-0000に統一("-"を必ず入れる)
 ・半角のカタカナと英数字を全角に統一(町名・番地/会社名のみ)
 ・㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一
各ファイルは任意のフォルダに保存し、ファイルパス情報をご記入願います。

取引先の住所データを利用して郵送時などに利用しやすいExcelの住所録に加工することで、事務の処理の効率を上げる。

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