【SFDC】取引先責任者の住所録を作成します♪

2021/03/28

概要

・ SFDCの取引先責任者の住所(郵送先)を宛名ラベル用の住所録ファイル(Excel)に加工し、宛名ラベル印刷設定を行います。
・ イベント時の案内や見積り書などの郵送時にご活用ください。(Wordの宛名ラベル印刷に使用されることを想定しております)
・ ロボを起動すると、SFDCで取引先責任者のレポートを作成しエクスポート後、Excelファイルに加工します。
(レポートの範囲は任意で指定、作成日は「常時」設定となります)
・ 対象となるデータは、指定期間内に「活動」が登録された取引先責任者となります。
・ ダウンロードしたデータを整備し「郵便番号」「住所1」「住所2」「会社名」「部署名」「役職」「姓」「名」の住所録に整えます。
・ データの整備内容は以下の4点です。
◆ 余分な空白を削除
◆ 郵便番号の表記を000-0000に統一("-"を必ず入れる)
◆ 半角のカタカナと英数字を全角に統一(町名・番地/会社名のみ)
◆ ㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一
・ 最新の活動日の範囲を指定することでしばらく活動のない連絡先を除外することができます。
・ 各ファイルは任意のフォルダに保存し、ファイルパス情報をご記入願います。
・ SFDCで作成した住所レポートは指定のSFDCフォルダに保存されます。ご不要であれば削除をお願い致します。


・ 取引先の住所データを利用して郵送時などに必要になるラベル印刷の設定までを行い、事務の処理の効率を上げる。

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