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【ZohoCRM】週次で売上見込みのデータを作成しメールを送信します♪

2021/03/28

商談情報から担当者別、受注確度別の当月・来月の売上見込みデータを作成し、売上進捗を確認する資料を作成するロボです。 週次ごとに確認しておきたい数値の進捗履歴を作成します。 前週売上見込みからの進捗が確認できる、気になった商談は商談ページへのリンクからすぐに開けるなど、 売上見込分析のサポートとなるような資料が作成できます。 当月・来月売上の見込を受注確度別、担当者別に分析できる資料を作成するため、今後のフォーキャストをExcelで提示する際などに活用できます。 ファイル作成後、任意の対象者にメールで送付するところまでを自動化できるため、資料作成と送付にかかる時間を削減できます。

【ZohoCRM】前月の予算実績数値と受注・失注商談一覧を作成し、メール送付します♪

2021/03/28

・ 前月の確定済み商談の分析資料を作成するロボです。 ・ 指定された予算に対する担当者別の実績数値、受注・失注した案件のリストを作成します。 リストの対象の商談ページへのリンクも追記されているので、ZohoCRM内での検索などを省略して商談のページを開くことが可能です。 ・ 作成した資料は任意の対象者にメールで送付されます。 ・ 前月確定（受注、失注）した案件の内容や要因を分析することで、今後の営業計画や方針を検討する材料となります。 また、担当者別の目標達成度の確認にもご活用ください。 ・ ロボを起動すると、商談レポートを作成後データをエクスポート。エクスポートしたデータを予算実績商談フォーマットに転記し、 指定のフォルダに保存します。ファイル保存後、指定のアドレスにデータ添付のうえメールを送信します。 ・ 作成したファイルは指定のフォルダに都度保存されます。不要なファイルは削除するなど、適宜ファイルの整理をお願い致します。 ・ INPUTファイル（予算実績商談フォーマット/予算データ＆商談フェーズシート）に以下の情報をご記入ください。 ・ ◆ 月ごとの年間予算額 ◆ 担当者名および前月の予算 ◆ ZohoCRM商談フェーズおよびフェーズごとの「受注」「失注」判定値 ・ 毎月担当者別予算の数値を更新ください。 ・ 前月の予実、受注・失注した案件の情報をひとつのファイルに自動的にまとめることで、 各データをそれぞれ閲覧したり、営業事務が資料作成を行う手間を省く。

【Zoho】インポートウィザードを介さず、新規商品の登録をまとめて行います

2021/03/28

商談商品の新規登録をまとめて行います。 商品の一括登録はインポートウィザードの使用者のみに限定されています。このロボを使用することでインポートウィザードの権限がない環境でも、商品をまとめて登録することが可能になります。 Inputフォルダの「新規商品登録リスト.xlsx」の入力項目にそって、ZohoCRMに登録する商品のリストを作成してください。 ロボを起動すると「新規商品登録リスト.xlsx」を読込み、ZohoCRM新規商品登録画面に入力・保存作業を繰り返し行います。※ 商品の入力が可能なユーザーがご利用ください。 商談商品の入力をインポートウィザードを介さなくても一括登録することができ、インポートウィザードが使用できない環境での入力効率が上げられる。

【ZohoCRM】連絡先の住所録作成

2021/03/28

ZohoCRM連絡先の情報を住所録ファイル（Excel）に加工します。 イベント時の案内や見積り書などの郵送時にご活用ください。（Wordの宛名ラベル印刷に使用されることを想定しております） ロボを起動すると、ZohoCRM連絡先のレポートを作成しCSV形式でエクスポート後、Excelファイルに加工します。 対象となる連絡先は指定期間内に「最新の活動」が登録された連絡先となります。 ダウンロードしたデータを整備し「郵便番号」「住所１」「住所２」「会社名」「部署」「役職」「姓」「名」の住所録に整えます。 データの整備内容は以下の４点です。 ◆ 余分な空白を削除 ◆ 郵便番号の表記を000-0000に統一（"-"を必ず入れる） ◆ 半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ◆ ㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 最新の活動日の範囲を指定することでしばらく活動のない連絡先を除外することができます。 ロボのほか、住所録作成用のExcelフォーマットを利用します。 作成した住所レポートは指定のZohoフォルダに保存されます。ご不要であれば削除をお願い致します。 連絡先の住所データを利用して郵送時などに必要になる住所録ファイルを作成し、事務処理の効率を上げる。

【ZohoCRM】キャンペーン対象見込み客の住所録を自動で作成♪

2021/03/28

キャンペーン(任意指定)対象見込み客の情報を住所録ファイル（Excel）に加工します。 イベント時の案内や見積り書などの郵送時にご活用ください。（Wordの宛名ラベル印刷に使用されることを想定しております） ロボを起動すると、ZohoCRMでキャンペーンのレポートを作成しCSV形式でエクスポート後、Excelファイルに加工します。 対象となる見込み客は指定された「キャンペーン」に登録されており、「キャンペーン終了日」が指定期間内のデータとなります。 ダウンロードしたデータを整備し「郵便番号」「住所１」「住所２」「会社名」「役職」「姓」「名」の住所録に整えます。 データの整備内容は以下の4点です。 ・余分な空白を削除 ・郵便番号の表記を000-0000に統一（"-"を必ず入れる） ・半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ・㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 最新の活動日の範囲を指定することでしばらく活動のない連絡先を除外することができます。 ロボのほか、住所録作成用のExcelフォーマットを利用します。 作成した住所レポートは指定のZohoフォルダに保存されます。ご不要であれば削除をお願い致します。 見込み客の住所データを利用して郵送時などに必要になる住所録ファイルを作成し、事務処理の効率を上げる。

【ZohoCRM】連絡先の住所・氏名情報をデータクレンジングします

2021/03/28

連絡先の住所（郵送先）・部署・役職・姓・名のデータをクレンジングします。 ※住所は連絡先の「郵送先」情報を取得します。取引先の「請求先」とは異なりますのでご注意ください。 対象となる連絡先は指定期間内に「最新の活動」が登録された連絡先となります。 連絡先データの一致条件を「連絡先のメール」としております。 メールの登録がないデータがあると正常に処理されない可能性があります。 日本国内の取引先を前提としております。 宛名ラベル等に使う住所録作成の際など、入力データ整備時のサポートにご利用ください。 データの整理内容は以下の４点です。 ※その他の修正事項はリストを確認・修正し、インポートウィザード等で更新をお願い致します。 ◆ 余分な空白を削除 ◆ 郵便番号の表記を000-0000に統一（""-""を必ず入れる） ◆ 半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ◆ ㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 ロボを起動すると、ZohoCRM連絡先のレポートを作成しデータをエクスポートします。 ロボでデータクレンジングを行った後、インポートウィザードを利用して既存のデータを更新します。 ZohoからエクスポートしたCSVファイルはOutputフォルダに都度保存されます。 ロボを起動する都度、新たなレポートを作成し指定のフォルダに保存します。不要になったレポートは適宜削除をお願いします。 宛名ラベルを作成する際など、データ不備を事前に整備することでデータチェックの手間を省く助けになる。ZohoCRM内のデータを一件ごとに修正する時間と手間を大幅に削減する

【ZohoCRM】見込み客の住所・氏名情報をデータクレンジングします♪

2021/03/28

見込み客の住所（郵送先）・役職・姓・名のデータをクレンジングします。 対象となる見込み客は指定期間内に「最新の活動」が登録された見込み客となります。 データ数は1,500件が上限となります。 日本国内の取引先を前提としております。 宛名ラベル等に使う住所録作成の際など、入力データ整備時のサポートにご利用ください。 データの整理内容は以下の4点です。 ※その他の修正事項はリストを確認・修正し、インポートウィザード等で更新をお願い致します。 　・余分な空白を削除 　・郵便番号の表記を000-0000に統一（数字は半角、"-"（半角ハイフン）を必ず入れる） 　・半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） 　・㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 ロボを起動すると、ZohoCRM見込み客のレポートを作成しデータをエクスポートします。 ZohoからエクスポートしたCSVファイルはOutputフォルダに都度保存されます。必要に応じて削除するなどご対応をお願いします。 宛名ラベルを作成する際など、データ不備を事前に整備することでデータチェックの手間を省けます。 ZohoCRM内のデータを一件ごとに修正する時間と手間を大幅に削減します。

見積書の出力☆複数のCSVファイルを簡単一括ダウンロード☆

2021/03/28

《使用システム名：Kintone》 複数の見積書データを一括でファイル出力します。

受注・売上データの出力☆複数CSVファイルを簡単に一括ダウンロード☆

2021/03/28

《使用システム名：Kintone》 複数の受注・売上データを一括でファイル出力します。

プロジェクトデータの登録☆CSVファイルの複数のデータを一括登録☆

2021/03/28

《使用システム名：Kintone》 CSVファイルに保存された複数のプロジェクトデータを取り込んで、ktnのプロジェクト管理アプリに一括登録します。