【SFDC】取引先&取引先責任者の住所・氏名情報をデータクレンジングします

2021/03/28

概要

取引先&取引先責任者の住所(郵送先)・部署・役職・姓・名のデータをクレンジングします。
※住所は取引先責任者の「郵送先」情報を取得します。取引先の「請求先」とは異なりますのでご注意ください。
データ数は1,500件が上限となります。
日本国内の取引先を前提としております。
宛名ラベル等に使う住所録作成の際など、入力データ整備時のサポートにご利用ください。
データの整理内容は以下の4点です。
※その他の修正事項はリストを確認・修正し、インポートウィザード等で更新をお願い致します。
◆余分な空白を削除
◆郵便番号の表記を000-0000に統一("-"を必ず入れる)
◆半角のカタカナと英数字を全角に統一(町名・番地/会社名のみ)
◆㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一

ロボを起動すると、SFDC取引先&取引先責任者のレポートを作成しデータをエクスポートします。
ロボでデータクレンジングを行った後、インポートウィザードを利用して既存のデータを更新します。
作成したCSVファイルはOutputフォルダに保存されます。必要に応じて削除するなどご対応をお願いします。

宛名ラベルを作成する際など、データ不備を事前に整備することでデータチェックの手間を省く助けになる。
SFDC内のデータを一件ごとに修正する時間と手間を大幅に削減する

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