・ 前月の確定済み商談の分析資料を作成するロボです。
・ 指定された予算に対する担当者別の実績数値、受注・失注した案件のリストを作成します。
リストの対象の商談ページへのリンクも追記されているので、ZohoCRM内での検索などを省略して商談のページを開くことが可能です。
・ 作成した資料は任意の対象者にメールで送付されます。
・ 前月確定（受注、失注）した案件の内容や要因を分析することで、今後の営業計画や方針を検討する材料となります。
また、担当者別の目標達成度の確認にもご活用ください。
・ ロボを起動すると、商談レポートを作成後データをエクスポート。エクスポートしたデータを予算実績商談フォーマットに転記し、
指定のフォルダに保存します。ファイル保存後、指定のアドレスにデータ添付のうえメールを送信します。
・ 作成したファイルは指定のフォルダに都度保存されます。不要なファイルは削除するなど、適宜ファイルの整理をお願い致します。
・ INPUTファイル（予算実績商談フォーマット/予算データ＆商談フェーズシート）に以下の情報をご記入ください。
・ ◆ 月ごとの年間予算額
◆ 担当者名および前月の予算
◆ ZohoCRM商談フェーズおよびフェーズごとの「受注」「失注」判定値
・ 毎月担当者別予算の数値を更新ください。


・ 前月の予実、受注・失注した案件の情報をひとつのファイルに自動的にまとめることで、
各データをそれぞれ閲覧したり、営業事務が資料作成を行う手間を省く。