【ZohoCRM】受注決定後のルーティーン業務のタスク登録を行います

2021/03/28

概要

受注決定後は様々な社内外手続きが発生します。
それらのルーティーン業務を忘れずに実行するため、あらかじめ決めたそれらの業務を一括してタスクに登録してくれるロボです。
例えば、受注内容報告書、見積書、原価計算書、決裁書等の作成、提出や契約書のドラフト送付や、捺印申請などのタスクを10個まで一括登録します。
このロボは、当日受注となった商談(商談のフィルターで「ステージ:受注」&「完了予定日:今日」に該当する商談)を対象とし、日付変更前の夜間中に起動させることを想定しております。

受注決定後のルーティーンのタスクを自動登録し、業務の実効性を高め、登録の手間を省略します。

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