ZohoCRMにて指定日数以上活動記録のない見込み客を抽出し、Excelの一覧表にします。
作成日からアプローチができてない状態の見込み客に対し、別の担当者がフォローすることを想定しました。 一件ずつ検索・修正する必要がある見込み客の担当者情報をまとめて修正することが可能となります。
ZohoCRMのレポートは保存すると次回からレポートを作成する必要がないため、レポートの存在を確認後に作業を行います。レポートが存在しない場合はレポートを新規に作成し、リスト作成を行います。
ロボが作成したリスト(Excel)の担当者情報を修正後、インポートウィザードを使って既存のデータを更新してください。 ※インポートウィザードをご使用の際は、見込み客の一致条件を「LEADID」に設定ください。 ※内容を修正後のリスト(Excel)をCSVに変換、インポートウィザードでの更新までを行うロボパーツ(ZOHCM10220_MikatudouLeadKousin)も別途ご用意しております。

未活動見込み客を抽出することで見込客への担当者別のアタック状況を把握し、アプローチが滞っている見込み客の担当者の割り当てを見直す資料の作成をサポートします。