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【SFDC】訪問準備_翌日のスケジュールをメールを送信します。

2021/03/28

決まった時間にSFDCに登録した翌日の商談スケジュールを営業担当者のメールアドレスに送信します。 スケジュールは、活動種別のうち「Meeting」（商談や打合せ）に絞られ、1日最大5件まで抽出されます。 携帯用のアドレスにも送信すれば、外出先でもスケジュールの確認が簡単にできます。 行動予定に加え、企業名によるWEB検索結果のURLも記載しています。 これにより、企業訪問前に企業ホームページより会社概要や製品情報、プレスリリース等を確認したり、その他WEB検索にヒットした顧客の最新の情報をいつでもチェックできます。初回訪問の企業に対する事前準備の一手間を減らすことにも一役かってくれる便利なロボです。 訪問準備にもなるスケジュール管理。会社概要とプレスリリースで初訪にも対応します。

【SFDC】レポート 「本日登録した商談予定」を作成します【SFDCM10140_RemindMailToTorihikisakisekininsyaで使用】

2021/03/28

【SFDCM10140_RemindMailToTorihikisakisekininsya】で必要なレポート 「本日登録した商談予定」を作成します。 ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 【SFDCM10140_RemindMailToTorihikisakisekininsya】を利用される際に必要なレポート を作成します。（作成できないユーザーをアシストしたり、作成の手間を省略します。）

【SFDC】商談相手（商談の主取引先担当者）へのアポ日時リマインドメール送信

2021/03/28

商談相手（商談の主取引先担当者）とのアポイントを取得し、登録した商談に紐づけて新規行動として登録後、こちらのロボを実行すると、 夜間中に商談相手（商談の主取引先担当者）へアポ日時のリマインドメールが自動送信されます。 これにより、相手のスケジュールを確実に抑えることに繋がり、日時の勘違いなども防ぐことができます。 ※メール送信の対象としたい活動は、必ず種別を「Meeting」に登録してください。 ※本ロボは、商談と紐付けて登録した行動に限ります。リードとのアポイントに対するリマインドメール送信も行いたい場合は、 ロボ【SFDCM10120_RemindMailToLead】も併せてご検討ください。 リードへアポ日時リマインドすることにより、相手のスケジュールを確実に抑え、キャンセルを防ぎます。

【SFDC】レポート作成(未完了ToDoリスト)を作成します。

2021/03/28

このロボで作成するレポートは、営業担当者ごとの未完了ToDoの一覧表です。 こちらは各営業担当が手元で確認したり、電話のかけ忘れを防止したり等、毎日の業務に役立てることができます。 リードまたは取引先責任者と紐付けたToDoは、役職名（部署名）、電話番号、メールアドレスも表示されるため、連絡先を探す手間も省けます。 またチーム全体の未完了ToDoを出力することで、他の営業部員の動きも見えやすくなり、部内コミュニケーションを促進します。 このレポートは毎朝メールが届くよう設定する等して、随時営業部員がチェックしながら業務をしていくよう動機付けを行うことをお勧めいたします。（レポートの定期メール配信設定は、レポート作成後、「編集」の右横にある「▼」ボタンをクリックし→「登録」より設定ができます） 自動作成することで作成の手間を削減します。

【SFDC】登録済みリードへのToDo登録を行います。

2021/03/28

SFDCに既に登録済みのリードへの「ToDo」の登録を自動化します。 定期的にアタックしたい大型案件につながる重要リードへの定期的なテレアポなど集中的に行うような場合、ToDoを登録することで実効性を高めます。 テレアポ以外にも、セミナーの案内など多くの登録済みリードへの必要な対応のToDo登録としても利用できます。 また、ロボ【SFDCM10080_MikatudoLeadFollowList】で出力したデータであれば、確実に登録済みのリードのみに絞られるため、スムーズにロボを実行することができます。 また、このロボの他にロボ【SFDCM10110_ReportMikanryoToDo】で作成できる「未完了ToDoリスト」を併用すれば、さらにToDoの実行率を上げることが期待できます。 既に登録済みのリードへToDoを登録することができます。それにより登録の手間を削減します。

【SFDC】未活動リストビュー を作成します

2021/03/28

ロボ【SFDCM10080_MikatudoLeadFollowList】で必要なリードの新規リストビュー「未活動リードリストビュー」を作成します。 ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 ロボ【SFDCM10080_MikatudoLeadFollowList】を利用される際に必要なリストビュー を作成します。（作成できないユーザーをアシスト）

【SFDC】未活動リードフォローリストを作成します

2021/03/28

SFDCに既に登録済みのリードのうち、一定期間活動記録がない企業を洗い出し、フォローリストを作成しExcelファイルを出力します。 定期的にアタックしたい大型案件につながる重要リードへの定期的なテレアポなど集中的に行ってフォローしていく等の目的において非常に有意義なロボになります。 「リード名」「会社名」「リード状況」「所有者」「役職」「電話」「メール」の他、レポート機能では取得できない「直近活動件名」「直近活動種別」「直近活動者」「直近活動日時」「説明」もリスト項目に入るため、次のアクションを考える際に役立ちます。 また、出力したファイルをもとに、ロボ【SFDCM10100_LeadToDo】を使って「ToDo（テレアポ等）」の登録を自動化することが可能です。 また、このロボの他にロボ【SFDCM10110_ReportMikanryoToDo】で作成できる「未完了ToDoリスト」を併用すれば、さらにToDoの実行率を上げることが期待できます。 レポート機能では作成できないリストをExcelファイルで作成することができます。 出力したファイルをもとに、ロボ【SFDCM10100_LeadToDo】を使って、既に登録済みのリードへToDoを登録することもできます。

【SFDC】新規リードの登録を行った後、続けてToDoの登録を行います。

2021/03/28

SFDCの新規「リード」の登録と「ToDo」の登録を自動化します。 特に、各営業担当ごとに割り振られた大量の件数に及ぶテレアポ業務やセミナー等の告知等、営業担当個別に管理しがちな業務を全体管理するのに大変便利です。 担当者名が不明のリードの場合、取引先責任者を「企業名」としておき、テレアポの結果、担当者名が判明すれば、内容を更新します。 また、このロボの他に【SFDCM10110_ReportMikanryoToDo】で作成できる「未完了ToDoリスト」を併用すれば、さらにToDoの実行率を上げることが期待できます。 新規リードの登録とToDoの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。

取引先責任者データの登録☆CSVファイルよりデータを簡単一括登録☆

2021/03/28

《使用システム名：Salesforce》 データファイルをロボに取り込み、取引責任者の登録画面より取引先責任者一覧を登録します。

取引先データのインポート☆CSVファイルより簡単一括データ登録☆

2021/03/28

《使用システム名：Salesforce》 データファイルをロボに取り込み、取引先の登録画面より取引先を一括で登録します。