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見込み客データの登録☆簡単にCSVファイルのデータを一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「見込み客」メニューから、見込み客の情報を入力して、その情報の登録をします。
株式会社MAIA
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取引先一覧データの登録☆CSVファイルのデータを楽々一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「取引先」メニューから取引先情報を入力して、その情報の登録をします。
株式会社MAIA
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取引先データのインポート☆複数のCSVデータも楽々一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「取引先」の登録を行います。登録する取引先情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
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商談データのインポート☆CSVデータから簡単一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「商談」の登録を行います。登録する商談情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
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【SFDC】レポート「本日のClosed Won」作成【SFDCM10200_ToDoAfterOrderDecision】で使用
2021/03/28
【SFDCM10200_ToDoAfterOrderDecision】で必要なレポート 「本日のClosed Won」を作成します。 ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 【SFDCM10200_ToDoAfterOrderDecision】を利用される際に必要なレポート を作成します。（作成できないユーザーをアシストしたり、作成の手間を省略します。）
株式会社MAIA
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【SFDC】リードの住所・氏名情報をデータクレンジングします♪
2021/03/28
リードの住所・役職・姓・名・敬称のデータをクレンジングします。 ※リードの部署名は初期設定では存在しないため、役職名に含まれるものと想定しております。 データ数は1,500件が上限となります。 日本国内の取引先を前提としております。 宛名ラベル等に使う住所録作成の際など、入力データ整備時のサポートにご利用ください。 データの整理内容は以下の4点です。 ※その他の修正事項はリストを確認・修正し、インポートウィザード等で更新をお願い致します。 ・余分な空白を削除 ・郵便番号の表記を000-0000に統一（数字は半角、"-"（半角ハイフン）を必ず入れる） ・半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ・㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 ロボを起動すると、SFDCのリードレポートを作成しデータをエクスポートします。 作成したCSVファイルはOutputフォルダに都度保存されます。必要に応じて削除するなどご対応をお願いします。 宛名ラベルを作成する際など、データ不備を事前に整備することでデータチェックの手間が省けます。 SFDC内のデータを一件ごとに修正する時間と手間を大幅に削減します。
株式会社MAIA
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【SFDC】取引先＆取引先責任者の住所・氏名情報をデータクレンジングします
2021/03/28
取引先＆取引先責任者の住所（郵送先）・部署・役職・姓・名のデータをクレンジングします。 ※住所は取引先責任者の「郵送先」情報を取得します。取引先の「請求先」とは異なりますのでご注意ください。 データ数は1,500件が上限となります。 日本国内の取引先を前提としております。 宛名ラベル等に使う住所録作成の際など、入力データ整備時のサポートにご利用ください。 データの整理内容は以下の４点です。 ※その他の修正事項はリストを確認・修正し、インポートウィザード等で更新をお願い致します。 ◆余分な空白を削除 ◆郵便番号の表記を000-0000に統一（"-"を必ず入れる） ◆半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ◆㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 ロボを起動すると、SFDC取引先＆取引先責任者のレポートを作成しデータをエクスポートします。 ロボでデータクレンジングを行った後、インポートウィザードを利用して既存のデータを更新します。 作成したCSVファイルはOutputフォルダに保存されます。必要に応じて削除するなどご対応をお願いします。 宛名ラベルを作成する際など、データ不備を事前に整備することでデータチェックの手間を省く助けになる。 SFDC内のデータを一件ごとに修正する時間と手間を大幅に削減する
株式会社MAIA
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【SFDC】任意の期間更新のない不要レポートをまとめて削除することができます
2021/03/28
任意の期間更新のないレポートをレポート機能で抽出し、フォルダ内の不要レポートをまとめて削除します。 日々増えていくレポートをまとめて整理する際に便利です。レポート画面で一件ずつ削除する手間を省き、作業効率が向上します。 対象となるレポートは、ご指定のSFDCユーザーが作成し、最終実行日が指定期間のものとなります。 ～作業の流れ～ 【ロボ１】起動するとレポートの一覧をSFDCレポート機能で抽出後エクスポートし、Excelファイルとして保存します。 ↓ 【貴社作業】保存したファイルを開き、対象となるレポートを選択後「削除対象」の列で「TRUE」を選択後ファイルを上書き保存します。 ↓ 【ロボ２】上書き保存されたファイルを開き、レポート名から対象のレポートをSFDC上で検索して削除します。 ※上書き保存の際にファイル名は変更しないようお願いします。 SFDCでは目的に応じて簡単にレポートを作成できるが、その分不要になったレポートも保存したまま残されてしまうことがある。 不要になったレポートはレポート画面で１件ごとに削除する作業が必要なため、その作業を軽減する。
株式会社MAIA
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【SFDC】キャンペーン対象リードの住所録を自動で作成♪
2021/03/28
SFDCのリードの住所（郵送先）を宛名ラベル用の住所録ファイル（Excel）に加工します。 イベント時の案内や見積り書などの郵送時にご活用ください。 SFDCでリードレポートを作成しエクスポート後、Excelファイルに加工します。 （リードのレポート範囲はキャンペーン名で指定となります） ダウンロードしたデータを整備し「郵便番号」「住所１」「住所２」「会社名」「役職」「姓」「名」の住所録に整えます。 データの整備内容は以下の4点です。 ・余分な空白を削除 ・郵便番号の表記を000-0000に統一（"-"を必ず入れる） ・半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ・㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 各ファイルは任意のフォルダに保存し、ファイルパス情報をご記入願います。 取引先の住所データを利用して郵送時などに利用しやすいExcelの住所録に加工することで、事務の処理の効率を上げる。
株式会社MAIA
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【SFDC】取引先責任者の住所録を作成します♪
2021/03/28
・ SFDCの取引先責任者の住所（郵送先）を宛名ラベル用の住所録ファイル（Excel）に加工し、宛名ラベル印刷設定を行います。 ・ イベント時の案内や見積り書などの郵送時にご活用ください。（Wordの宛名ラベル印刷に使用されることを想定しております） ・ ロボを起動すると、SFDCで取引先責任者のレポートを作成しエクスポート後、Excelファイルに加工します。 （レポートの範囲は任意で指定、作成日は「常時」設定となります） ・ 対象となるデータは、指定期間内に「活動」が登録された取引先責任者となります。 ・ ダウンロードしたデータを整備し「郵便番号」「住所１」「住所２」「会社名」「部署名」「役職」「姓」「名」の住所録に整えます。 ・ データの整備内容は以下の４点です。 ◆ 余分な空白を削除 ◆ 郵便番号の表記を000-0000に統一（"-"を必ず入れる） ◆ 半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ◆ ㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 ・ 最新の活動日の範囲を指定することでしばらく活動のない連絡先を除外することができます。 ・ 各ファイルは任意のフォルダに保存し、ファイルパス情報をご記入願います。 ・ SFDCで作成した住所レポートは指定のSFDCフォルダに保存されます。ご不要であれば削除をお願い致します。 ・ 取引先の住所データを利用して郵送時などに必要になるラベル印刷の設定までを行い、事務の処理の効率を上げる。
株式会社MAIA
