【SFDC】商談相手(商談の主取引先担当者)へのアポ日時リマインドメール送信

2021/03/28

概要

商談相手(商談の主取引先担当者)とのアポイントを取得し、登録した商談に紐づけて新規行動として登録後、こちらのロボを実行すると、
夜間中に商談相手(商談の主取引先担当者)へアポ日時のリマインドメールが自動送信されます。
これにより、相手のスケジュールを確実に抑えることに繋がり、日時の勘違いなども防ぐことができます。

※メール送信の対象としたい活動は、必ず種別を「Meeting」に登録してください。
※本ロボは、商談と紐付けて登録した行動に限ります。リードとのアポイントに対するリマインドメール送信も行いたい場合は、
ロボ【SFDCM10120_RemindMailToLead】も併せてご検討ください。

リードへアポ日時リマインドすることにより、相手のスケジュールを確実に抑え、キャンセルを防ぎます。

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