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【SFDC】登録済みリードへのToDo登録を行います。
2021/03/28
SFDCに既に登録済みのリードへの「ToDo」の登録を自動化します。 定期的にアタックしたい大型案件につながる重要リードへの定期的なテレアポなど集中的に行うような場合、ToDoを登録することで実効性を高めます。 テレアポ以外にも、セミナーの案内など多くの登録済みリードへの必要な対応のToDo登録としても利用できます。 また、ロボ【SFDCM10080_MikatudoLeadFollowList】で出力したデータであれば、確実に登録済みのリードのみに絞られるため、スムーズにロボを実行することができます。 また、このロボの他にロボ【SFDCM10110_ReportMikanryoToDo】で作成できる「未完了ToDoリスト」を併用すれば、さらにToDoの実行率を上げることが期待できます。 既に登録済みのリードへToDoを登録することができます。それにより登録の手間を削減します。
株式会社MAIA
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【SFDC】未活動リストビュー を作成します
2021/03/28
ロボ【SFDCM10080_MikatudoLeadFollowList】で必要なリードの新規リストビュー「未活動リードリストビュー」を作成します。 ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 ロボ【SFDCM10080_MikatudoLeadFollowList】を利用される際に必要なリストビュー を作成します。（作成できないユーザーをアシスト）
株式会社MAIA
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【SFDC】未活動リードフォローリストを作成します
2021/03/28
SFDCに既に登録済みのリードのうち、一定期間活動記録がない企業を洗い出し、フォローリストを作成しExcelファイルを出力します。 定期的にアタックしたい大型案件につながる重要リードへの定期的なテレアポなど集中的に行ってフォローしていく等の目的において非常に有意義なロボになります。 「リード名」「会社名」「リード状況」「所有者」「役職」「電話」「メール」の他、レポート機能では取得できない「直近活動件名」「直近活動種別」「直近活動者」「直近活動日時」「説明」もリスト項目に入るため、次のアクションを考える際に役立ちます。 また、出力したファイルをもとに、ロボ【SFDCM10100_LeadToDo】を使って「ToDo（テレアポ等）」の登録を自動化することが可能です。 また、このロボの他にロボ【SFDCM10110_ReportMikanryoToDo】で作成できる「未完了ToDoリスト」を併用すれば、さらにToDoの実行率を上げることが期待できます。 レポート機能では作成できないリストをExcelファイルで作成することができます。 出力したファイルをもとに、ロボ【SFDCM10100_LeadToDo】を使って、既に登録済みのリードへToDoを登録することもできます。
株式会社MAIA
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【SFDC】新規リードの登録を行った後、続けてToDoの登録を行います。
2021/03/28
SFDCの新規「リード」の登録と「ToDo」の登録を自動化します。 特に、各営業担当ごとに割り振られた大量の件数に及ぶテレアポ業務やセミナー等の告知等、営業担当個別に管理しがちな業務を全体管理するのに大変便利です。 担当者名が不明のリードの場合、取引先責任者を「企業名」としておき、テレアポの結果、担当者名が判明すれば、内容を更新します。 また、このロボの他に【SFDCM10110_ReportMikanryoToDo】で作成できる「未完了ToDoリスト」を併用すれば、さらにToDoの実行率を上げることが期待できます。 新規リードの登録とToDoの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。
株式会社MAIA
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取引先責任者データの登録☆CSVファイルよりデータを簡単一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Salesforce》 データファイルをロボに取り込み、取引責任者の登録画面より取引先責任者一覧を登録します。
株式会社MAIA
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取引先データのインポート☆CSVファイルより簡単一括データ登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Salesforce》 データファイルをロボに取り込み、取引先の登録画面より取引先を一括で登録します。
株式会社MAIA
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取引先データの登録☆簡単にCSVファイルより一括データ登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Salesforce》 データファイルをロボに取り込み、取引先の登録画面より取引先を登録します。
株式会社MAIA
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商談パイプラインの登録☆CSVファイルより簡単データ登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Salesforce》 データファイルをロボに取り込み、商談の登録画面より商談パイプラインを登録します。
株式会社MAIA
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【Money Forward クラウド勤怠】☆面倒な登録作業を自動で☆フレックスタイム制の就業ルールを設定♪
2021/03/28
フレックスタイム制の就業ルールを設定します。 フレックスタイム制就業ルールデータはＣＳＶファイルからインポートします。 フレックスタイム制の就業ルール設定画面の項目をひとつひとつ手入力しなければならないところ、このロボを使用することで、ＣＳＶファイルからフレックスタイム制就業ルールを複数件数一括入力することが可能になります。
株式会社MAIA
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【Money Forward クラウド勤怠】☆面倒な登録作業を自動で☆シフト制の就業ルールを設定♪
2021/03/28
シフト制の就業ルールを設定します。 シフト制就業ルールデータはCSVファイルからインポートします。 シフト制の就業ルール設定画面の項目をひとつひとつ手入力しなければならないところ、このロボを使用することで、CSVファイルからシフト制就業ルールを複数件数一括入力することが可能になります。
株式会社MAIA
