【SFDC】受注決定後のルーティーン業務のTODO登録を行います♪

2021/03/28

概要

受注決定後は様々な社内外手続きが発生します。
それらのルーティーン業務を忘れずに実行するため、あらかじめ決めたそれらの業務を一括してToDoに登録してくれるロボです。
例えば、受注内容報告書、見積書、原価計算書、決裁書等の作成、提出や契約書のドラフト送付や、捺印申請などのTODOを10個まで一括登録します。
このロボは、当日受注となった商談(商談フェーズがClosed Wonに変更された日)を対象とし、日付変更前の夜間に起動させることを想定しております。

受注決定後のルーティーンのTODOを自動登録し、業務の実効性を高め、登録の手間を省略します。

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