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【SFDC】未活動リストビュー を作成します

2021/03/28

ロボ【SFDCM10080_MikatudoLeadFollowList】で必要なリードの新規リストビュー「未活動リードリストビュー」を作成します。 ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 ロボ【SFDCM10080_MikatudoLeadFollowList】を利用される際に必要なリストビュー を作成します。（作成できないユーザーをアシスト）

【SFDC】登録済みリードへのToDo登録を行います。

2021/03/28

SFDCに既に登録済みのリードへの「ToDo」の登録を自動化します。 定期的にアタックしたい大型案件につながる重要リードへの定期的なテレアポなど集中的に行うような場合、ToDoを登録することで実効性を高めます。 テレアポ以外にも、セミナーの案内など多くの登録済みリードへの必要な対応のToDo登録としても利用できます。 また、ロボ【SFDCM10080_MikatudoLeadFollowList】で出力したデータであれば、確実に登録済みのリードのみに絞られるため、スムーズにロボを実行することができます。 また、このロボの他にロボ【SFDCM10110_ReportMikanryoToDo】で作成できる「未完了ToDoリスト」を併用すれば、さらにToDoの実行率を上げることが期待できます。 既に登録済みのリードへToDoを登録することができます。それにより登録の手間を削減します。

【SFDC】レポート作成(未完了ToDoリスト)を作成します。

2021/03/28

このロボで作成するレポートは、営業担当者ごとの未完了ToDoの一覧表です。 こちらは各営業担当が手元で確認したり、電話のかけ忘れを防止したり等、毎日の業務に役立てることができます。 リードまたは取引先責任者と紐付けたToDoは、役職名（部署名）、電話番号、メールアドレスも表示されるため、連絡先を探す手間も省けます。 またチーム全体の未完了ToDoを出力することで、他の営業部員の動きも見えやすくなり、部内コミュニケーションを促進します。 このレポートは毎朝メールが届くよう設定する等して、随時営業部員がチェックしながら業務をしていくよう動機付けを行うことをお勧めいたします。（レポートの定期メール配信設定は、レポート作成後、「編集」の右横にある「▼」ボタンをクリックし→「登録」より設定ができます） 自動作成することで作成の手間を削減します。

【SFDC】商談相手（商談の主取引先担当者）へのアポ日時リマインドメール送信

2021/03/28

商談相手（商談の主取引先担当者）とのアポイントを取得し、登録した商談に紐づけて新規行動として登録後、こちらのロボを実行すると、 夜間中に商談相手（商談の主取引先担当者）へアポ日時のリマインドメールが自動送信されます。 これにより、相手のスケジュールを確実に抑えることに繋がり、日時の勘違いなども防ぐことができます。 ※メール送信の対象としたい活動は、必ず種別を「Meeting」に登録してください。 ※本ロボは、商談と紐付けて登録した行動に限ります。リードとのアポイントに対するリマインドメール送信も行いたい場合は、 ロボ【SFDCM10120_RemindMailToLead】も併せてご検討ください。 リードへアポ日時リマインドすることにより、相手のスケジュールを確実に抑え、キャンセルを防ぎます。

【SFDC】訪問準備_翌日のスケジュールをメールを送信します。

2021/03/28

決まった時間にSFDCに登録した翌日の商談スケジュールを営業担当者のメールアドレスに送信します。 スケジュールは、活動種別のうち「Meeting」（商談や打合せ）に絞られ、1日最大5件まで抽出されます。 携帯用のアドレスにも送信すれば、外出先でもスケジュールの確認が簡単にできます。 行動予定に加え、企業名によるWEB検索結果のURLも記載しています。 これにより、企業訪問前に企業ホームページより会社概要や製品情報、プレスリリース等を確認したり、その他WEB検索にヒットした顧客の最新の情報をいつでもチェックできます。初回訪問の企業に対する事前準備の一手間を減らすことにも一役かってくれる便利なロボです。 訪問準備にもなるスケジュール管理。会社概要とプレスリリースで初訪にも対応します。

【SFDC】訪問準備_翌日の交通経路を検索しメールを送信します

2021/03/28

明日訪問予定になっている企業への交通経路をGoogleマップにて調べ、検索結果のURLを営業担当者のメールアドレスに送信します。 忙しい営業部員がついつい後回しになってしまいがちな訪問準備の一手間を減らすことに一役かってくれる頼もしいロボです。 1日のスケジュールのうち１番目に訪問については「出発地」は自社所在地となります。 その後は、１番目の訪問地が出発地となり、２番目の訪問地が到着地、その次は２番目の訪問地が出発地・・・というようになります。（一日の訪問数＝最大５件まで） 訪問準備にかける時間と手間を省略します。

【SFDC】レポート 「行動予定一覧」を作成します【SFDCM10160_TomorrowsScheduleRemindMail】【SFDCM10170_KigyoTrendNews】【SFDCM10180_KeiroKensaku】で使用

2021/03/28

【SFDCM10160_TomorrowsScheduleRemindMail】【SFDCM10170_KigyoTrendNews】【SFDCM10180_KeiroKensaku】を利用される際に必要なレポート 「行動予定一覧」を作成します。ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 【SFDCM10160_TomorrowsScheduleRemindMail】【SFDCM10170_KigyoTrendNews】【SFDCM10180_KeiroKensaku】を利用される際に必要なレポート を作成します。（作成できないユーザーをアシストしたり、作成の手間を省略します。）

【SFDC】受注決定後のルーティーン業務のTODO登録を行います♪

2021/03/28

受注決定後は様々な社内外手続きが発生します。 それらのルーティーン業務を忘れずに実行するため、あらかじめ決めたそれらの業務を一括してToDoに登録してくれるロボです。 例えば、受注内容報告書、見積書、原価計算書、決裁書等の作成、提出や契約書のドラフト送付や、捺印申請などのTODOを10個まで一括登録します。 このロボは、当日受注となった商談（商談フェーズがClosed Wonに変更された日）を対象とし、日付変更前の夜間に起動させることを想定しております。 受注決定後のルーティーンのTODOを自動登録し、業務の実効性を高め、登録の手間を省略します。

【SFDC】リード所有者変更のための30日間未活動リードリストを作成後メールで送信します

2021/03/28

SFDCにて最終活動日が過去30日間のリードを抽出し、Excelの一覧表にします。 リード作成日からアプローチができてない状態のリードに対し、別の担当者がフォローすることを想定しました。 一件ずつ検索・修正する必要があるリードの担当者情報をまとめて修正することが可能な環境を整えます。 SFDCのレポートは保存すると次回からレポートを作成する必要がないため、レポートの存在を確認後に作業を行います。 レポートが存在しない場合はレポートを新規に作成し、リスト作成を行います。 未活動リードを抽出することで見込客への担当者別のアタック状況を把握し、アプローチが滞っているリードの担当者の割り当てを見直す資料の作成をサポートします。

【SFDC】未活動リードリスト(Excel)の更新内容をSFDCのリード情報に反映します♪

2021/03/28

30日間未活動リードリストを読み取り、SFDCリードの情報更新を行います。 SFDCの更新はリードのインポートウィザードを使用します。ロボにて実施することで、インポートウィザード処理方法の選択ミスを防ぎます。 30日間未活動リード作成＆メール送付とセットでの使用を想定。 利用者がデータを変更した後のExcelファイルをデータ形式に変換し、インポートまでの作業を自動化することで事務の手間を軽減する。