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【Money Forward クラウド勤怠】従業員の異動の予定を登録します♪

2021/03/28

マネーフォワード クラウド勤怠の「異動予約機能」を使います。 「役職」もしくは「就業ルール」のどちらかを指定し、異動の予定を登録します。 異動のデータはCSVファイルより取り込みます。 「役職」や「就業ルール」が変更される予定の従業員に対し、事前に異動内容を予約登録しておくことで、指定された日付にこれらの設定を変更（異動）することができます。 異動のデータをCSVファイルより取り込むことで、複数の従業員の異動データの予約登録を一度の操作で行うことができます。

【Money Forward クラウド勤怠】　従業員の退職日を登録します♪

2021/03/28

従業員情報に退職日を登録します。 編集データはCSVファイルより取り込みます。 退職日データをCSVファイルより取り込むことで、複数の従業員の退職日を一度の操作で登録することができます。 月末など複数の退職者が生じる際に便利です。

【Money Forward クラウド勤怠】☆面倒な登録作業を自動で☆役職の階層を追加♪

2021/03/28

役職の階層の新規追加をおこないます。 役職の階層データは、ＣＳＶファイルからインポートします。 役職の階層データは、ひとつひとつ手入力しなければなりませんが、このロボを利用することで、役職階層の新規追加を一括で行うことが可能となります。

【Money Forward クラウド勤怠】☆面倒な登録作業を自動で☆シフト制の就業ルールを設定♪

2021/03/28

シフト制の就業ルールを設定します。 シフト制就業ルールデータはCSVファイルからインポートします。 シフト制の就業ルール設定画面の項目をひとつひとつ手入力しなければならないところ、このロボを使用することで、CSVファイルからシフト制就業ルールを複数件数一括入力することが可能になります。

【SFDC】新規リードの登録を行った後、続けてToDoの登録を行います。

2021/03/28

SFDCの新規「リード」の登録と「ToDo」の登録を自動化します。 特に、各営業担当ごとに割り振られた大量の件数に及ぶテレアポ業務やセミナー等の告知等、営業担当個別に管理しがちな業務を全体管理するのに大変便利です。 担当者名が不明のリードの場合、取引先責任者を「企業名」としておき、テレアポの結果、担当者名が判明すれば、内容を更新します。 また、このロボの他に【SFDCM10110_ReportMikanryoToDo】で作成できる「未完了ToDoリスト」を併用すれば、さらにToDoの実行率を上げることが期待できます。 新規リードの登録とToDoの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。

【SFDC】未活動リストビュー を作成します

2021/03/28

ロボ【SFDCM10080_MikatudoLeadFollowList】で必要なリードの新規リストビュー「未活動リードリストビュー」を作成します。 ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 ロボ【SFDCM10080_MikatudoLeadFollowList】を利用される際に必要なリストビュー を作成します。（作成できないユーザーをアシスト）

【SFDC】登録済みリードへのToDo登録を行います。

2021/03/28

SFDCに既に登録済みのリードへの「ToDo」の登録を自動化します。 定期的にアタックしたい大型案件につながる重要リードへの定期的なテレアポなど集中的に行うような場合、ToDoを登録することで実効性を高めます。 テレアポ以外にも、セミナーの案内など多くの登録済みリードへの必要な対応のToDo登録としても利用できます。 また、ロボ【SFDCM10080_MikatudoLeadFollowList】で出力したデータであれば、確実に登録済みのリードのみに絞られるため、スムーズにロボを実行することができます。 また、このロボの他にロボ【SFDCM10110_ReportMikanryoToDo】で作成できる「未完了ToDoリスト」を併用すれば、さらにToDoの実行率を上げることが期待できます。 既に登録済みのリードへToDoを登録することができます。それにより登録の手間を削減します。

【SFDC】レポート作成(未完了ToDoリスト)を作成します。

2021/03/28

このロボで作成するレポートは、営業担当者ごとの未完了ToDoの一覧表です。 こちらは各営業担当が手元で確認したり、電話のかけ忘れを防止したり等、毎日の業務に役立てることができます。 リードまたは取引先責任者と紐付けたToDoは、役職名（部署名）、電話番号、メールアドレスも表示されるため、連絡先を探す手間も省けます。 またチーム全体の未完了ToDoを出力することで、他の営業部員の動きも見えやすくなり、部内コミュニケーションを促進します。 このレポートは毎朝メールが届くよう設定する等して、随時営業部員がチェックしながら業務をしていくよう動機付けを行うことをお勧めいたします。（レポートの定期メール配信設定は、レポート作成後、「編集」の右横にある「▼」ボタンをクリックし→「登録」より設定ができます） 自動作成することで作成の手間を削減します。

【SFDC】商談相手（商談の主取引先担当者）へのアポ日時リマインドメール送信

2021/03/28

商談相手（商談の主取引先担当者）とのアポイントを取得し、登録した商談に紐づけて新規行動として登録後、こちらのロボを実行すると、 夜間中に商談相手（商談の主取引先担当者）へアポ日時のリマインドメールが自動送信されます。 これにより、相手のスケジュールを確実に抑えることに繋がり、日時の勘違いなども防ぐことができます。 ※メール送信の対象としたい活動は、必ず種別を「Meeting」に登録してください。 ※本ロボは、商談と紐付けて登録した行動に限ります。リードとのアポイントに対するリマインドメール送信も行いたい場合は、 ロボ【SFDCM10120_RemindMailToLead】も併せてご検討ください。 リードへアポ日時リマインドすることにより、相手のスケジュールを確実に抑え、キャンセルを防ぎます。

【SFDC】訪問準備_翌日のスケジュールをメールを送信します。

2021/03/28

決まった時間にSFDCに登録した翌日の商談スケジュールを営業担当者のメールアドレスに送信します。 スケジュールは、活動種別のうち「Meeting」（商談や打合せ）に絞られ、1日最大5件まで抽出されます。 携帯用のアドレスにも送信すれば、外出先でもスケジュールの確認が簡単にできます。 行動予定に加え、企業名によるWEB検索結果のURLも記載しています。 これにより、企業訪問前に企業ホームページより会社概要や製品情報、プレスリリース等を確認したり、その他WEB検索にヒットした顧客の最新の情報をいつでもチェックできます。初回訪問の企業に対する事前準備の一手間を減らすことにも一役かってくれる便利なロボです。 訪問準備にもなるスケジュール管理。会社概要とプレスリリースで初訪にも対応します。