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【ZohoCRM】活動のビュー「明日の予定」を作成します【ZOHCM10160_TomorrowsScheduleRemindMail】で使用

2021/03/28

ロボ【ZOHCM10160_TomorrowsScheduleRemindMail】で必要な活動のビュー 「明日の予定」を作成します。ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 ロボ【ZOHCM10160_TomorrowsScheduleRemindMail】を利用される際に必要な活動のビュー を作成します。（作成できないユーザーをアシストしたり、作成の手間を省略します。）

【ZohoCRM】受注決定後のルーティーン業務のタスク登録を行います

2021/03/28

受注決定後は様々な社内外手続きが発生します。 それらのルーティーン業務を忘れずに実行するため、あらかじめ決めたそれらの業務を一括してタスクに登録してくれるロボです。 例えば、受注内容報告書、見積書、原価計算書、決裁書等の作成、提出や契約書のドラフト送付や、捺印申請などのタスクを10個まで一括登録します。 このロボは、当日受注となった商談（商談のフィルターで「ステージ：受注」＆「完了予定日：今日」に該当する商談）を対象とし、日付変更前の夜間中に起動させることを想定しております。 受注決定後のルーティーンのタスクを自動登録し、業務の実効性を高め、登録の手間を省略します。

【ZohoCRM】見込み客所有者変更のための未活動期間指定見込み客リストを作成、メールで送信します

2021/03/28

ZohoCRMにて指定日数以上活動記録のない見込み客を抽出し、Excelの一覧表にします。 作成日からアプローチができてない状態の見込み客に対し、別の担当者がフォローすることを想定しました。 一件ずつ検索・修正する必要がある見込み客の担当者情報をまとめて修正することが可能となります。 ZohoCRMのレポートは保存すると次回からレポートを作成する必要がないため、レポートの存在を確認後に作業を行います。レポートが存在しない場合はレポートを新規に作成し、リスト作成を行います。 ロボが作成したリスト(Excel)の担当者情報を修正後、インポートウィザードを使って既存のデータを更新してください。 ※インポートウィザードをご使用の際は、見込み客の一致条件を「LEADID」に設定ください。 ※内容を修正後のリスト(Excel)をCSVに変換、インポートウィザードでの更新までを行うロボパーツ(ZOHCM10220_MikatudouLeadKousin)も別途ご用意しております。 未活動見込み客を抽出することで見込客への担当者別のアタック状況を把握し、アプローチが滞っている見込み客の担当者の割り当てを見直す資料の作成をサポートします。

【Zoho】未活動見込み客リスト(Excel)の更新内容をZoho見込み客情報に反映します

2021/03/28

別途ロボパーツ(ZOHCM10210_MikatudoLeadMail)を使用し作成したExcelファイルのデータを修正後にご利用ください。 ExcelファイルのデータをCSV形式で読取り、Zoho見込み客の情報更新を行うロボです。 ※ご自分でエクスポートしたデータをInputFileに転記してご利用頂くことも可能です。 Zohoの更新は見込み客のインポートウィザードを使用します。 Excelファイルの形式変換、インポートウィザードに対応するための項目修正の手間を省きます。 また、インポートウィザードにおける処理方法の選択ミスを防ぎます。 ZOHCM10210_MikatudoLeadMail出力ファイル(Excel)のデータ修正時、書式や見出し行を変更しないようご注意ください。 未活動見込み客作成＆メール送付とセットでの使用を想定。 利用者がデータを変更した後のExcelファイルをデータ形式に変換し、インポートまでの作業を自動化することで事務の手間を軽減する。

【ZohoCRM】活動が停滞している商談のリストを作成し、指定の送信先にメールを送付します

2021/03/28

指定の期間、未活動になっている商談の一覧をExcelファイルに加工し、任意の対象者にメールで送付します。 マネージャーによる定期的な未活動商談の確認やフォローに使う資料などにご活用ください。 ロボを起動すると新規ウィンドウでZohoにログインし、指定の期間活動が更新されていない商談レポートを作成・保存します。 そのレポートのデータを抽出し、Excelファイルに加工します。 ZohoCRMのレポートは保存すると次回からレポートを作成する必要がないため、レポートの存在を確認後に作業を行います。 レポートが存在しない場合はレポートを新規に作成し、リスト作成を行います。 未活動商談を抽出することで商談の進捗状況を把握し、アプローチが滞っている商談の確認・フォローを行うための資料の作成をサポートします。

【ZohoCRM】週次で売上見込みのデータを作成しメールを送信します♪

2021/03/28

商談情報から担当者別、受注確度別の当月・来月の売上見込みデータを作成し、売上進捗を確認する資料を作成するロボです。 週次ごとに確認しておきたい数値の進捗履歴を作成します。 前週売上見込みからの進捗が確認できる、気になった商談は商談ページへのリンクからすぐに開けるなど、 売上見込分析のサポートとなるような資料が作成できます。 当月・来月売上の見込を受注確度別、担当者別に分析できる資料を作成するため、今後のフォーキャストをExcelで提示する際などに活用できます。 ファイル作成後、任意の対象者にメールで送付するところまでを自動化できるため、資料作成と送付にかかる時間を削減できます。

【ZohoCRM】前月の予算実績数値と受注・失注商談一覧を作成し、メール送付します♪

2021/03/28

・ 前月の確定済み商談の分析資料を作成するロボです。 ・ 指定された予算に対する担当者別の実績数値、受注・失注した案件のリストを作成します。 リストの対象の商談ページへのリンクも追記されているので、ZohoCRM内での検索などを省略して商談のページを開くことが可能です。 ・ 作成した資料は任意の対象者にメールで送付されます。 ・ 前月確定（受注、失注）した案件の内容や要因を分析することで、今後の営業計画や方針を検討する材料となります。 また、担当者別の目標達成度の確認にもご活用ください。 ・ ロボを起動すると、商談レポートを作成後データをエクスポート。エクスポートしたデータを予算実績商談フォーマットに転記し、 指定のフォルダに保存します。ファイル保存後、指定のアドレスにデータ添付のうえメールを送信します。 ・ 作成したファイルは指定のフォルダに都度保存されます。不要なファイルは削除するなど、適宜ファイルの整理をお願い致します。 ・ INPUTファイル（予算実績商談フォーマット/予算データ＆商談フェーズシート）に以下の情報をご記入ください。 ・ ◆ 月ごとの年間予算額 ◆ 担当者名および前月の予算 ◆ ZohoCRM商談フェーズおよびフェーズごとの「受注」「失注」判定値 ・ 毎月担当者別予算の数値を更新ください。 ・ 前月の予実、受注・失注した案件の情報をひとつのファイルに自動的にまとめることで、 各データをそれぞれ閲覧したり、営業事務が資料作成を行う手間を省く。

【Zoho】インポートウィザードを介さず、新規商品の登録をまとめて行います

2021/03/28

商談商品の新規登録をまとめて行います。 商品の一括登録はインポートウィザードの使用者のみに限定されています。このロボを使用することでインポートウィザードの権限がない環境でも、商品をまとめて登録することが可能になります。 Inputフォルダの「新規商品登録リスト.xlsx」の入力項目にそって、ZohoCRMに登録する商品のリストを作成してください。 ロボを起動すると「新規商品登録リスト.xlsx」を読込み、ZohoCRM新規商品登録画面に入力・保存作業を繰り返し行います。※ 商品の入力が可能なユーザーがご利用ください。 商談商品の入力をインポートウィザードを介さなくても一括登録することができ、インポートウィザードが使用できない環境での入力効率が上げられる。

【v10.3】☆DA基本☆Webサイトへの検索ワード入力と検索ボタンクリック

2021/04/08

DAで検索サイトを表示し、検索ワードを入力して検索ボタンをクリックします。

【v10.3】☆データ変換☆日付型から文字型へ変換する方法

2021/04/08

日付型(Date)から文字型(ShortText)へ変換を行います。