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合計残高試算表データの出力☆自動でCSVファイルをダウンロード☆

2021/03/28

《使用システム名：Money Forward》 自動的に合計残高試算表データをCSVファイルにて出力します。

【SFDC】週次で売上見込みのデータを作成しメールを送信します

2021/03/28

商談情報から担当者別、受注確度別の当月・来月の売上見込みデータを作成し、売上進捗を確認する資料を作成するロボです。 週次ごとに確認しておきたい数値の進捗履歴を作成します。 前週売上見込みからの進捗が確認できる、気になった商談は商談ページへのリンクからすぐに開けるなど、 売上見込分析のサポートとなるような資料が作成できます。 ファイル作成後、任意の対象者にメールで送付するところまでを自動化できるため、資料作成と送付にかかる時間を削減できます。 初めて作業を行う前に、INPUTフォルダの「売上見込み進捗フォーマット」ファイルに下記の情報を記入のうえご利用ください。 ◆履歴記入の対象期間を1枚目シート「進捗履歴」F1セルに開始日、H1セルに終了日を記載ください。 → 指定期間の間はロボット起動の都度、進捗履歴シートに記録を追記していきます。 ◆予算データを2枚目のシート「週次売上見込」W列～Y列に記載ください。 ◆新たに履歴記入を行う際には、フォーマットの「進捗履歴」の履歴を消去し、期間を修正してご使用ください。 ロボを起動すると、INPUTフォルダのフォーマットを読込み、SFDC商談レポートの結果を「週次売上見込」シートに記入します。 「週次売上見込」シートの集計数値を「進捗履歴」シートの最終行に追記してファイルを保存します。 ※起動の都度、「売上見込進捗＆案件フォーマット」の「進捗履歴」シートにも集計数値を追記します。 ロボットのスケジュール設定を行う場合はMCで設定をお願い致します。 ※週次での使用を前提としたロボのため、一週間ごとでのスケジュール設定を推奨します。 当月・来月売上の見込を受注確度別、担当者別に分析できる資料を作成。今後のフォーキャストをExcelで提示する際などに活用できる。

【SFDC】取引先責任者の住所録を作成します♪

2021/03/28

・ SFDCの取引先責任者の住所（郵送先）を宛名ラベル用の住所録ファイル（Excel）に加工し、宛名ラベル印刷設定を行います。 ・ イベント時の案内や見積り書などの郵送時にご活用ください。（Wordの宛名ラベル印刷に使用されることを想定しております） ・ ロボを起動すると、SFDCで取引先責任者のレポートを作成しエクスポート後、Excelファイルに加工します。 （レポートの範囲は任意で指定、作成日は「常時」設定となります） ・ 対象となるデータは、指定期間内に「活動」が登録された取引先責任者となります。 ・ ダウンロードしたデータを整備し「郵便番号」「住所１」「住所２」「会社名」「部署名」「役職」「姓」「名」の住所録に整えます。 ・ データの整備内容は以下の４点です。 ◆ 余分な空白を削除 ◆ 郵便番号の表記を000-0000に統一（"-"を必ず入れる） ◆ 半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ◆ ㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 ・ 最新の活動日の範囲を指定することでしばらく活動のない連絡先を除外することができます。 ・ 各ファイルは任意のフォルダに保存し、ファイルパス情報をご記入願います。 ・ SFDCで作成した住所レポートは指定のSFDCフォルダに保存されます。ご不要であれば削除をお願い致します。 ・ 取引先の住所データを利用して郵送時などに必要になるラベル印刷の設定までを行い、事務の処理の効率を上げる。

【SFDC】取引先＆取引先責任者の住所・氏名情報をデータクレンジングします

2021/03/28

取引先＆取引先責任者の住所（郵送先）・部署・役職・姓・名のデータをクレンジングします。 ※住所は取引先責任者の「郵送先」情報を取得します。取引先の「請求先」とは異なりますのでご注意ください。 データ数は1,500件が上限となります。 日本国内の取引先を前提としております。 宛名ラベル等に使う住所録作成の際など、入力データ整備時のサポートにご利用ください。 データの整理内容は以下の４点です。 ※その他の修正事項はリストを確認・修正し、インポートウィザード等で更新をお願い致します。 ◆余分な空白を削除 ◆郵便番号の表記を000-0000に統一（"-"を必ず入れる） ◆半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ◆㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 ロボを起動すると、SFDC取引先＆取引先責任者のレポートを作成しデータをエクスポートします。 ロボでデータクレンジングを行った後、インポートウィザードを利用して既存のデータを更新します。 作成したCSVファイルはOutputフォルダに保存されます。必要に応じて削除するなどご対応をお願いします。 宛名ラベルを作成する際など、データ不備を事前に整備することでデータチェックの手間を省く助けになる。 SFDC内のデータを一件ごとに修正する時間と手間を大幅に削減する

【勘定奉行】経費情報が登録されたcsvデータを自動で仕訳データ作成します♪

2021/03/28

勘定奉行の「仕訳データ」の登録を行います。登録する経費仕訳データは、CSVからインポートします。 Excelデータで管理している場合は、CSVデータに変換してからご利用ください。 勘定科目を読み込んで該当仕訳の処理を実行するため、最新の勘定科目データに対応できます。 ◆目的 大量の経費仕訳データの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。

【勘定奉行】仕訳データの重複防止、自動でチェックします♪

2021/03/28

勘定奉行の「仕訳データ」の登録後、仕訳データが重複していないかどうかチェックします。 Inputデータを読み込み、既に登録した仕訳が１行のみの場合はスルー、同データが2つ以上登録されていた場合は、 お知らせのメッセージを残します。 ◆目的 大量の経費仕訳データの登録後、仕訳データをチェックすることにより、二重仕訳を防ぎます。

【勘定奉行】商蔵奉行での売上・入金・仕入・支払伝票の仕訳データ作成および勘定奉行への汎用データ受入れ

2021/03/28

商蔵奉行で売上・入金・仕入・支払伝票の仕訳データ作成 作成した仕訳データを勘定奉行にて汎用データ受入れ ◆目的 販売システムで作成した伝票から仕訳データを作成し、そのまま勘定奉行にてデータ受入することができる

☆汎用データ（仕訳ｃｓｖ）の借方貸方累計金額エラーチェック☆PCA会計アプリでエラー検出されないための事前チェックが可能に♪

2021/03/28

仕訳.ｃｓｖ(汎用データ）を、PCA会計に取り込む前に、借方・貸方の累計金額があっているかをチェックし、PCA会計メニュー「汎用データ受入れ」で取り込む前のエラーチェックをおこないます。 仕訳.ｃｓｖ(汎用データ）を、PCA会計「汎用データ受入れ」で取り込む前に、エラーチェックを行います。

【PCA】仕訳データの重複防止、自動でチェックします♪

2021/03/28

PCAの「仕訳データ」の登録後、仕訳データが重複していないかどうかチェックします。 Inputデータを読み込み、既に登録した仕訳が１行のみの場合はスルー、同データが2つ以上登録されていた場合は、お知らせのメッセージを残します。 ■目的 大量の経費仕訳データの登録後、仕訳データをチェックすることにより、二重仕訳を防ぎます。

月次売上表の出力☆PDFファイルを楽々ダウンロード☆

2021/03/28

《使用システム名：PCA商魂・商管》 PCAを起動して、印刷等の条件指示画面を開き、得意先別・月次売上表を出力します。