商談情報から担当者別、受注確度別の当月・来月の売上見込みデータを作成し、売上進捗を確認する資料を作成するロボです。
週次ごとに確認しておきたい数値の進捗履歴を作成します。
前週売上見込みからの進捗が確認できる、気になった商談は商談ページへのリンクからすぐに開けるなど、
売上見込分析のサポートとなるような資料が作成できます。
ファイル作成後、任意の対象者にメールで送付するところまでを自動化できるため、資料作成と送付にかかる時間を削減できます。

初めて作業を行う前に、INPUTフォルダの「売上見込み進捗フォーマット」ファイルに下記の情報を記入のうえご利用ください。
◆履歴記入の対象期間を1枚目シート「進捗履歴」F1セルに開始日、H1セルに終了日を記載ください。
→ 指定期間の間はロボット起動の都度、進捗履歴シートに記録を追記していきます。
◆予算データを2枚目のシート「週次売上見込」W列～Y列に記載ください。
◆新たに履歴記入を行う際には、フォーマットの「進捗履歴」の履歴を消去し、期間を修正してご使用ください。
ロボを起動すると、INPUTフォルダのフォーマットを読込み、SFDC商談レポートの結果を「週次売上見込」シートに記入します。
「週次売上見込」シートの集計数値を「進捗履歴」シートの最終行に追記してファイルを保存します。
※起動の都度、「売上見込進捗＆案件フォーマット」の「進捗履歴」シートにも集計数値を追記します。
ロボットのスケジュール設定を行う場合はMCで設定をお願い致します。
※週次での使用を前提としたロボのため、一週間ごとでのスケジュール設定を推奨します。


当月・来月売上の見込を受注確度別、担当者別に分析できる資料を作成。今後のフォーキャストをExcelで提示する際などに活用できる。