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【Zoho】未活動見込み客リスト(Excel)の更新内容をZoho見込み客情報に反映します

2021/03/28

別途ロボパーツ(ZOHCM10210_MikatudoLeadMail)を使用し作成したExcelファイルのデータを修正後にご利用ください。 ExcelファイルのデータをCSV形式で読取り、Zoho見込み客の情報更新を行うロボです。 ※ご自分でエクスポートしたデータをInputFileに転記してご利用頂くことも可能です。 Zohoの更新は見込み客のインポートウィザードを使用します。 Excelファイルの形式変換、インポートウィザードに対応するための項目修正の手間を省きます。 また、インポートウィザードにおける処理方法の選択ミスを防ぎます。 ZOHCM10210_MikatudoLeadMail出力ファイル(Excel)のデータ修正時、書式や見出し行を変更しないようご注意ください。 未活動見込み客作成＆メール送付とセットでの使用を想定。 利用者がデータを変更した後のExcelファイルをデータ形式に変換し、インポートまでの作業を自動化することで事務の手間を軽減する。

【ZohoCRM】見込み客所有者変更のための未活動期間指定見込み客リストを作成、メールで送信します

2021/03/28

ZohoCRMにて指定日数以上活動記録のない見込み客を抽出し、Excelの一覧表にします。 作成日からアプローチができてない状態の見込み客に対し、別の担当者がフォローすることを想定しました。 一件ずつ検索・修正する必要がある見込み客の担当者情報をまとめて修正することが可能となります。 ZohoCRMのレポートは保存すると次回からレポートを作成する必要がないため、レポートの存在を確認後に作業を行います。レポートが存在しない場合はレポートを新規に作成し、リスト作成を行います。 ロボが作成したリスト(Excel)の担当者情報を修正後、インポートウィザードを使って既存のデータを更新してください。 ※インポートウィザードをご使用の際は、見込み客の一致条件を「LEADID」に設定ください。 ※内容を修正後のリスト(Excel)をCSVに変換、インポートウィザードでの更新までを行うロボパーツ(ZOHCM10220_MikatudouLeadKousin)も別途ご用意しております。 未活動見込み客を抽出することで見込客への担当者別のアタック状況を把握し、アプローチが滞っている見込み客の担当者の割り当てを見直す資料の作成をサポートします。

【ZohoCRM】受注決定後のルーティーン業務のタスク登録を行います

2021/03/28

受注決定後は様々な社内外手続きが発生します。 それらのルーティーン業務を忘れずに実行するため、あらかじめ決めたそれらの業務を一括してタスクに登録してくれるロボです。 例えば、受注内容報告書、見積書、原価計算書、決裁書等の作成、提出や契約書のドラフト送付や、捺印申請などのタスクを10個まで一括登録します。 このロボは、当日受注となった商談（商談のフィルターで「ステージ：受注」＆「完了予定日：今日」に該当する商談）を対象とし、日付変更前の夜間中に起動させることを想定しております。 受注決定後のルーティーンのタスクを自動登録し、業務の実効性を高め、登録の手間を省略します。

【ZohoCRM】訪問準備_企業に関するトレンドニュースを検索し、結果をCSVファイルに出力します♪

2021/03/28

ZohoCRMで行動予定になっている企業名をピックアップし、「企業名」を検索ワードに用いてニュース記事を検索し、新着２０記事までの日時、見出し名、出典、記事URLを取得し、CSVファイルlに出力します。 これにより、企業訪問前に頭に入れておくべき情報を簡潔にチェックでき、案件に関係しそうな経営転換など大きな動きに対応するだけでなく、提案内容の検討や雑談、アイスブレイクなどで顧客との関係構築にも役立ちます。 訪問準備の時間と手間を省略します。

【ZohoCRM】訪問準備_翌日のスケジュールをメールを送信します

2021/03/28

決まった時間にZohoCRMに登録した翌日の商談スケジュールを営業担当者のメールアドレスに送信します。スケジュールは、活動種別のうち「予定」（商談や打合せ）に絞られ、1日最大5件まで抽出されます。携帯用のアドレスにも送信すれば、外出先でもスケジュールの確認が簡単にできます。 訪問準備の手間を削減します。

【ZohoCRM】活動のビュー「明日の予定」を作成します【ZOHCM10160_TomorrowsScheduleRemindMail】で使用

2021/03/28

ロボ【ZOHCM10160_TomorrowsScheduleRemindMail】で必要な活動のビュー 「明日の予定」を作成します。ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 ロボ【ZOHCM10160_TomorrowsScheduleRemindMail】を利用される際に必要な活動のビュー を作成します。（作成できないユーザーをアシストしたり、作成の手間を省略します。）

【ZohoCRM】登録済み見込み客へのタスク登録を行います

2021/03/28

ZohoCRMに既に登録済みの見込み客への「タスク」の登録を自動化します。 定期的にアタックしたい大型案件につながる重要見込み客への定期的なテレアポなど集中的に行うような場合、タスクを登録することで実効性を高めます。 テレアポ以外にも、セミナーの案内など多くの登録済み見込み客への必要な対応のタスク登録としても利用できます。 既に登録済みの見込み客へタスクを登録することができます。それにより登録の手間を削減します。

連絡先データのインポート☆簡単にCSVファイルのデータをインポート☆

2021/03/28

《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「連絡先」の登録を行います。登録する連絡先情報データは、CSVからインポートします。

【ZohoCRM】新規タスクの登録を行います

2021/03/28

ZohoCRMの「タスク」の登録を自動化します。（あえて新規見込み客は登録せず、紐付けを行いません） 特に、各営業担当ごとに割り振られた大量の件数に及ぶテレアポ業務等、営業担当個別に管理しがちな業務を全体管理するのに便利です。 タスク登録の際、新規見込み客は登録しませんので、テレアポの結果によって、その後新規見込み客に登録するかどうかを判断することができます。 さらに、新規テレアポ以外にも、期初挨拶訪問の為のアポ取りやセミナーの案内など多くのクライアントへの対応が必要なタスクの登録としても利用できます。 新規見込み客の登録とタスクの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。

連絡先データの登録☆CSVファイルのデータを簡単一括登録☆

2021/03/28

《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「連絡先」メニューから、連絡先情報を入力して、その情報の登録をします。