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見込み客データの登録☆簡単にCSVファイルのデータを一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「見込み客」メニューから、見込み客の情報を入力して、その情報の登録をします。
株式会社MAIA
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見込み客データのインポート☆CSVファイルのデータを簡単インポート☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「見込み客」の登録を行います。登録する見込み客情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
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【ZohoCRM】見込み客の登録を行った後、続けてタスクの登録を行います
2021/03/28
ZohoCRMの新規「見込み客」の登録と「タスク」の登録を自動化します。特に、各営業担当ごとに割り振られた大量の件数に及ぶテレアポ業務等、営業担当個別に管理しがちな業務を全体管理するのに大変便利です。担当者名が不明の場合、見込み客の「姓」を「企業名」としておき、テレアポの結果、担当者名が判明すれば、内容を更新します。さらに、新規見込み客へのテレアポ以外にも、期初挨拶訪問の為のアポ取りやセミナーの案内など多くのクライアントへの対応が必要なタスク登録としても利用できます。 新規見込み客の登録とタスクの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。
株式会社MAIA
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連絡先データの登録☆CSVファイルのデータを簡単一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「連絡先」メニューから、連絡先情報を入力して、その情報の登録をします。
株式会社MAIA
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【ZohoCRM】新規タスクの登録を行います
2021/03/28
ZohoCRMの「タスク」の登録を自動化します。（あえて新規見込み客は登録せず、紐付けを行いません） 特に、各営業担当ごとに割り振られた大量の件数に及ぶテレアポ業務等、営業担当個別に管理しがちな業務を全体管理するのに便利です。 タスク登録の際、新規見込み客は登録しませんので、テレアポの結果によって、その後新規見込み客に登録するかどうかを判断することができます。 さらに、新規テレアポ以外にも、期初挨拶訪問の為のアポ取りやセミナーの案内など多くのクライアントへの対応が必要なタスクの登録としても利用できます。 新規見込み客の登録とタスクの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。
株式会社MAIA
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連絡先データのインポート☆簡単にCSVファイルのデータをインポート☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「連絡先」の登録を行います。登録する連絡先情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
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【ZohoCRM】登録済み見込み客へのタスク登録を行います
2021/03/28
ZohoCRMに既に登録済みの見込み客への「タスク」の登録を自動化します。 定期的にアタックしたい大型案件につながる重要見込み客への定期的なテレアポなど集中的に行うような場合、タスクを登録することで実効性を高めます。 テレアポ以外にも、セミナーの案内など多くの登録済み見込み客への必要な対応のタスク登録としても利用できます。 既に登録済みの見込み客へタスクを登録することができます。それにより登録の手間を削減します。
株式会社MAIA
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【ZohoCRM】活動のビュー「明日の予定」を作成します【ZOHCM10160_TomorrowsScheduleRemindMail】で使用
2021/03/28
ロボ【ZOHCM10160_TomorrowsScheduleRemindMail】で必要な活動のビュー 「明日の予定」を作成します。ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 ロボ【ZOHCM10160_TomorrowsScheduleRemindMail】を利用される際に必要な活動のビュー を作成します。（作成できないユーザーをアシストしたり、作成の手間を省略します。）
株式会社MAIA
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【ZohoCRM】受注決定後のルーティーン業務のタスク登録を行います
2021/03/28
受注決定後は様々な社内外手続きが発生します。 それらのルーティーン業務を忘れずに実行するため、あらかじめ決めたそれらの業務を一括してタスクに登録してくれるロボです。 例えば、受注内容報告書、見積書、原価計算書、決裁書等の作成、提出や契約書のドラフト送付や、捺印申請などのタスクを10個まで一括登録します。 このロボは、当日受注となった商談（商談のフィルターで「ステージ：受注」＆「完了予定日：今日」に該当する商談）を対象とし、日付変更前の夜間中に起動させることを想定しております。 受注決定後のルーティーンのタスクを自動登録し、業務の実効性を高め、登録の手間を省略します。
株式会社MAIA
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【ZohoCRM】見込み客所有者変更のための未活動期間指定見込み客リストを作成、メールで送信します
2021/03/28
ZohoCRMにて指定日数以上活動記録のない見込み客を抽出し、Excelの一覧表にします。 作成日からアプローチができてない状態の見込み客に対し、別の担当者がフォローすることを想定しました。 一件ずつ検索・修正する必要がある見込み客の担当者情報をまとめて修正することが可能となります。 ZohoCRMのレポートは保存すると次回からレポートを作成する必要がないため、レポートの存在を確認後に作業を行います。レポートが存在しない場合はレポートを新規に作成し、リスト作成を行います。 ロボが作成したリスト(Excel)の担当者情報を修正後、インポートウィザードを使って既存のデータを更新してください。 ※インポートウィザードをご使用の際は、見込み客の一致条件を「LEADID」に設定ください。 ※内容を修正後のリスト(Excel)をCSVに変換、インポートウィザードでの更新までを行うロボパーツ(ZOHCM10220_MikatudouLeadKousin)も別途ご用意しております。 未活動見込み客を抽出することで見込客への担当者別のアタック状況を把握し、アプローチが滞っている見込み客の担当者の割り当てを見直す資料の作成をサポートします。
株式会社MAIA
