SFDCに既に登録済みのリードのうち、一定期間活動記録がない企業を洗い出し、フォローリストを作成しExcelファイルを出力します。
定期的にアタックしたい大型案件につながる重要リードへの定期的なテレアポなど集中的に行ってフォローしていく等の目的において非常に有意義なロボになります。
「リード名」「会社名」「リード状況」「所有者」「役職」「電話」「メール」の他、レポート機能では取得できない「直近活動件名」「直近活動種別」「直近活動者」「直近活動日時」「説明」もリスト項目に入るため、次のアクションを考える際に役立ちます。
また、出力したファイルをもとに、ロボ【SFDCM10100_LeadToDo】を使って「ToDo（テレアポ等）」の登録を自動化することが可能です。
また、このロボの他にロボ【SFDCM10110_ReportMikanryoToDo】で作成できる「未完了ToDoリスト」を併用すれば、さらにToDoの実行率を上げることが期待できます。



レポート機能では作成できないリストをExcelファイルで作成することができます。
出力したファイルをもとに、ロボ【SFDCM10100_LeadToDo】を使って、既に登録済みのリードへToDoを登録することもできます。