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【ZohoCRM】見込み客の登録を行った後、続けてタスクの登録を行います
2021/03/28
ZohoCRMの新規「見込み客」の登録と「タスク」の登録を自動化します。特に、各営業担当ごとに割り振られた大量の件数に及ぶテレアポ業務等、営業担当個別に管理しがちな業務を全体管理するのに大変便利です。担当者名が不明の場合、見込み客の「姓」を「企業名」としておき、テレアポの結果、担当者名が判明すれば、内容を更新します。さらに、新規見込み客へのテレアポ以外にも、期初挨拶訪問の為のアポ取りやセミナーの案内など多くのクライアントへの対応が必要なタスク登録としても利用できます。 新規見込み客の登録とタスクの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。
株式会社MAIA
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見込み客データのインポート☆CSVファイルのデータを簡単インポート☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「見込み客」の登録を行います。登録する見込み客情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
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見込み客データの登録☆簡単にCSVファイルのデータを一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「見込み客」メニューから、見込み客の情報を入力して、その情報の登録をします。
株式会社MAIA
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取引先一覧データの登録☆CSVファイルのデータを楽々一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「取引先」メニューから取引先情報を入力して、その情報の登録をします。
株式会社MAIA
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取引先データのインポート☆複数のCSVデータも楽々一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「取引先」の登録を行います。登録する取引先情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
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商談データのインポート☆CSVデータから簡単一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「商談」の登録を行います。登録する商談情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
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【ZohoCRM】連絡先の住所録作成
2021/03/28
ZohoCRM連絡先の情報を住所録ファイル（Excel）に加工します。 イベント時の案内や見積り書などの郵送時にご活用ください。（Wordの宛名ラベル印刷に使用されることを想定しております） ロボを起動すると、ZohoCRM連絡先のレポートを作成しCSV形式でエクスポート後、Excelファイルに加工します。 対象となる連絡先は指定期間内に「最新の活動」が登録された連絡先となります。 ダウンロードしたデータを整備し「郵便番号」「住所１」「住所２」「会社名」「部署」「役職」「姓」「名」の住所録に整えます。 データの整備内容は以下の４点です。 ◆ 余分な空白を削除 ◆ 郵便番号の表記を000-0000に統一（"-"を必ず入れる） ◆ 半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ◆ ㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 最新の活動日の範囲を指定することでしばらく活動のない連絡先を除外することができます。 ロボのほか、住所録作成用のExcelフォーマットを利用します。 作成した住所レポートは指定のZohoフォルダに保存されます。ご不要であれば削除をお願い致します。 連絡先の住所データを利用して郵送時などに必要になる住所録ファイルを作成し、事務処理の効率を上げる。
株式会社MAIA
