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【ZohoCRM】連絡先の住所・氏名情報をデータクレンジングします

2021/03/28

連絡先の住所（郵送先）・部署・役職・姓・名のデータをクレンジングします。 ※住所は連絡先の「郵送先」情報を取得します。取引先の「請求先」とは異なりますのでご注意ください。 対象となる連絡先は指定期間内に「最新の活動」が登録された連絡先となります。 連絡先データの一致条件を「連絡先のメール」としております。 メールの登録がないデータがあると正常に処理されない可能性があります。 日本国内の取引先を前提としております。 宛名ラベル等に使う住所録作成の際など、入力データ整備時のサポートにご利用ください。 データの整理内容は以下の４点です。 ※その他の修正事項はリストを確認・修正し、インポートウィザード等で更新をお願い致します。 ◆ 余分な空白を削除 ◆ 郵便番号の表記を000-0000に統一（""-""を必ず入れる） ◆ 半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ◆ ㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 ロボを起動すると、ZohoCRM連絡先のレポートを作成しデータをエクスポートします。 ロボでデータクレンジングを行った後、インポートウィザードを利用して既存のデータを更新します。 ZohoからエクスポートしたCSVファイルはOutputフォルダに都度保存されます。 ロボを起動する都度、新たなレポートを作成し指定のフォルダに保存します。不要になったレポートは適宜削除をお願いします。 宛名ラベルを作成する際など、データ不備を事前に整備することでデータチェックの手間を省く助けになる。ZohoCRM内のデータを一件ごとに修正する時間と手間を大幅に削減する

【ZohoCRM】見込み客の住所・氏名情報をデータクレンジングします♪

2021/03/28

見込み客の住所（郵送先）・役職・姓・名のデータをクレンジングします。 対象となる見込み客は指定期間内に「最新の活動」が登録された見込み客となります。 データ数は1,500件が上限となります。 日本国内の取引先を前提としております。 宛名ラベル等に使う住所録作成の際など、入力データ整備時のサポートにご利用ください。 データの整理内容は以下の4点です。 ※その他の修正事項はリストを確認・修正し、インポートウィザード等で更新をお願い致します。 　・余分な空白を削除 　・郵便番号の表記を000-0000に統一（数字は半角、"-"（半角ハイフン）を必ず入れる） 　・半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） 　・㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 ロボを起動すると、ZohoCRM見込み客のレポートを作成しデータをエクスポートします。 ZohoからエクスポートしたCSVファイルはOutputフォルダに都度保存されます。必要に応じて削除するなどご対応をお願いします。 宛名ラベルを作成する際など、データ不備を事前に整備することでデータチェックの手間を省けます。 ZohoCRM内のデータを一件ごとに修正する時間と手間を大幅に削減します。

☆boardの顧客情報をExcelファイルから一括登録♪

2021/03/28

顧客情報ファイルに登録されている顧客情報を自動で顧客登録します。 顧客情報にエラーがなければ顧客登録し、エラーがあればエラー内容を顧客情報登録結果ファイルに出力します。 Excelファイルに登録した顧客情報を一括登録することで作業の効率化を図ります。

☆boardの顧客支社情報をExcelファイルから一括登録♪

2021/03/28

顧客支社情報ファイルに登録されている顧客支社情報を自動で顧客支社登録します。 顧客支社情報にエラーがなければ顧客支社登録し、エラーがあればエラー内容を顧客支社情報登録結果ファイルに出力します。 Excelファイルに登録した顧客支社情報を一括登録することで作業の効率化を図ります。

☆boardの顧客担当者情報をExcelファイルから一括登録♪

2021/03/28

顧客担当者情報ファイルに登録されている顧客担当者情報を自動で顧客担当者登録します。 顧客担当者情報にエラーがなければ顧客担当者登録し、エラーがあればエラー内容を顧客担当者情報登録結果ファイルに出力します。 Excelファイルに登録した顧客担当者情報を一括登録することで作業の効率化を図ります。

【board】発注先を一括で登録♪

2021/03/28

発注先を一括で登録します。 発注先データは、EXCELファイルからインポートします。 複数の発注先情報を一括で登録します。

【board】発注先支社を一括で登録♪

2021/03/28

発注先支社を一括で登録します。 発注先支社データは、EXCELファイルからインポートします。 複数の発注先支社を一括で登録します。

【board】発注先担当者を一括で登録♪

2021/03/28

発注先担当者を一括で登録します。 発注先担当者データは、EXCELファイルからインポートします。 複数の発注先担当者を一括で登録します。

☆boardの顧客一覧を出力します（出力条件指定可）♪

2021/03/28

boardに登録されている顧客一覧を出力します。 boardの顧客一覧を出力します。

☆boardの顧客支社一覧を出力します（出力条件指定可）♪

2021/03/28

boardに登録されている顧客支社一覧を出力します。 boardの顧客支社一覧を出力します。