PRODUCT トップダウンロード
並び替え
-
【SFDC】リードの住所・氏名情報をデータクレンジングします♪
2021/03/28
リードの住所・役職・姓・名・敬称のデータをクレンジングします。 ※リードの部署名は初期設定では存在しないため、役職名に含まれるものと想定しております。 データ数は1,500件が上限となります。 日本国内の取引先を前提としております。 宛名ラベル等に使う住所録作成の際など、入力データ整備時のサポートにご利用ください。 データの整理内容は以下の4点です。 ※その他の修正事項はリストを確認・修正し、インポートウィザード等で更新をお願い致します。 ・余分な空白を削除 ・郵便番号の表記を000-0000に統一（数字は半角、"-"（半角ハイフン）を必ず入れる） ・半角のカタカナと英数字を全角に統一（町名・番地/会社名のみ） ・㈱、(株)、㈲、(有)の記号を「株式会社」「有限会社」に統一 ロボを起動すると、SFDCのリードレポートを作成しデータをエクスポートします。 作成したCSVファイルはOutputフォルダに都度保存されます。必要に応じて削除するなどご対応をお願いします。 宛名ラベルを作成する際など、データ不備を事前に整備することでデータチェックの手間が省けます。 SFDC内のデータを一件ごとに修正する時間と手間を大幅に削減します。
株式会社MAIA
-
商談データのインポート☆CSVデータから簡単一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「商談」の登録を行います。登録する商談情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
-
取引先データのインポート☆複数のCSVデータも楽々一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「取引先」の登録を行います。登録する取引先情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
-
取引先一覧データの登録☆CSVファイルのデータを楽々一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「取引先」メニューから取引先情報を入力して、その情報の登録をします。
株式会社MAIA
-
見込み客データの登録☆簡単にCSVファイルのデータを一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「見込み客」メニューから、見込み客の情報を入力して、その情報の登録をします。
株式会社MAIA
-
見込み客データのインポート☆CSVファイルのデータを簡単インポート☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「見込み客」の登録を行います。登録する見込み客情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
-
【ZohoCRM】見込み客の登録を行った後、続けてタスクの登録を行います
2021/03/28
ZohoCRMの新規「見込み客」の登録と「タスク」の登録を自動化します。特に、各営業担当ごとに割り振られた大量の件数に及ぶテレアポ業務等、営業担当個別に管理しがちな業務を全体管理するのに大変便利です。担当者名が不明の場合、見込み客の「姓」を「企業名」としておき、テレアポの結果、担当者名が判明すれば、内容を更新します。さらに、新規見込み客へのテレアポ以外にも、期初挨拶訪問の為のアポ取りやセミナーの案内など多くのクライアントへの対応が必要なタスク登録としても利用できます。 新規見込み客の登録とタスクの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。
株式会社MAIA
-
連絡先データの登録☆CSVファイルのデータを簡単一括登録☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「連絡先」メニューから、連絡先情報を入力して、その情報の登録をします。
株式会社MAIA
-
【ZohoCRM】新規タスクの登録を行います
2021/03/28
ZohoCRMの「タスク」の登録を自動化します。（あえて新規見込み客は登録せず、紐付けを行いません） 特に、各営業担当ごとに割り振られた大量の件数に及ぶテレアポ業務等、営業担当個別に管理しがちな業務を全体管理するのに便利です。 タスク登録の際、新規見込み客は登録しませんので、テレアポの結果によって、その後新規見込み客に登録するかどうかを判断することができます。 さらに、新規テレアポ以外にも、期初挨拶訪問の為のアポ取りやセミナーの案内など多くのクライアントへの対応が必要なタスクの登録としても利用できます。 新規見込み客の登録とタスクの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。
株式会社MAIA
-
連絡先データのインポート☆簡単にCSVファイルのデータをインポート☆
2021/03/28
《使用システム名：Zoho CRM》 Zoho CRMサイトの「連絡先」の登録を行います。登録する連絡先情報データは、CSVからインポートします。
株式会社MAIA
