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【SFDC】レポート 「本日登録した商談予定」を作成します【SFDCM10140_RemindMailToTorihikisakisekininsyaで使用】

2021/03/28

【SFDCM10140_RemindMailToTorihikisakisekininsya】で必要なレポート 「本日登録した商談予定」を作成します。 ご自身で設定することも可能です。詳細は、手順（処理フロー）をご確認ください。 【SFDCM10140_RemindMailToTorihikisakisekininsya】を利用される際に必要なレポート を作成します。（作成できないユーザーをアシストしたり、作成の手間を省略します。）

【SFDC】活動が停滞している商談のリストを作成し、指定の送信先にメールを送付します

2021/03/28

最終活動日が指定の期間内になっている商談の一覧をExcelファイルに加工し、任意の対象者にメールで送付します。 Excelファイルには対象商談へのリンクを設けました。SFDC内での検索などを省略して商談のページを開くことが可能です。 マネージャーによる定期的な未活動商談の確認やフォローに使う資料などにご活用ください。 ロボを起動すると新規ウィンドウでSFDCにログインし、指定の期間活動が更新されていない商談レポートを作成・保存します。 そのレポートのデータを抽出し、Excelファイルに加工します。 【レポート項目】商談所有者、フェーズ、確度、金額、種別、商談名、取引先名、主取引先責任者、最終活動日、完了予定日、最終更新日 ロボを起動する都度、新たなレポートを作成し指定のフォルダに保存します。不要になったレポートは適宜削除をお願いします。 未活動商談を営業マネージャーがより簡易に週次チェックできるようサポートする。 また、週次資料作成や各関係者へのメール送付作業を軽減する。

【ZohoCRM】訪問準備_翌日のスケジュールをメールを送信します

2021/03/28

決まった時間にZohoCRMに登録した翌日の商談スケジュールを営業担当者のメールアドレスに送信します。スケジュールは、活動種別のうち「予定」（商談や打合せ）に絞られ、1日最大5件まで抽出されます。携帯用のアドレスにも送信すれば、外出先でもスケジュールの確認が簡単にできます。 訪問準備の手間を削減します。

【ZohoCRM】訪問準備_企業に関するトレンドニュースを検索し、結果をCSVファイルに出力します♪

2021/03/28

ZohoCRMで行動予定になっている企業名をピックアップし、「企業名」を検索ワードに用いてニュース記事を検索し、新着２０記事までの日時、見出し名、出典、記事URLを取得し、CSVファイルlに出力します。 これにより、企業訪問前に頭に入れておくべき情報を簡潔にチェックでき、案件に関係しそうな経営転換など大きな動きに対応するだけでなく、提案内容の検討や雑談、アイスブレイクなどで顧客との関係構築にも役立ちます。 訪問準備の時間と手間を省略します。

【v10.3】☆Excel基本☆列を先頭と最後に追加♪

2021/04/08

Excelに列を追加します。（先頭と最後）

【v10.3】ファイルパスからファイル名を抽出できます！

2021/04/08

ファイルパスからファイル名を取得します。 【目的】 特定のフォルダ内のファイル名(拡張子含む)を取得する時に使用します。

【v10.3】仮想通貨レートをリアルタイムに取得します。

2021/04/08

仮想通貨レートを取得し、CSVファイルに出力します。 【目的】 現時点の仮想通貨レート（ビットコイン、イーサリアム）を取得します。 任意の実行時点のレートを履歴として管理します。

【v10.3】ファイルが更新された日時を簡単に取得します♪

2021/04/08

任意のファイルの更新日時を取得します。 【目的】 任意のファイルの更新日時を取得します。

【v10.4】Yahoo!ニュースの主要トピックニュースをメールで受信♪

2021/04/08

Yahoo!ニュースの主要トピックニュースをメールにて送信します。 Yahoo!ニュースの主要トピックニュースをメールで受信、気になるニュースをチェックすることができます。

【v10.3】【正規表現シリーズ】フルパスからディレクトリパスを取得(置換編)

2021/04/08

フルパスからディレクトリパスを取得(置換編)する正規表現サンプルロボです。 対象データは、特定のフォルダ内の複数のCSVファイルからインポートします。 置換を使って、フルパスからディレクトリパスのみを取得します。 パス区切り文字は、"/"のみ